Grupa Żabka coraz bliżej GPW. Podano m.in. maksymalną cenę za akcję

Grupy Żabka podała, że cena maksymalna w ofercie publicznej wynosi 21,5 zł, a oferta łącznie obejmuje do 300 mln akcji. Tzw. book-building wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 1-9 października, a zapisy dla inwestorów detalicznych odbędą się od 2 do 9 października.

Zgodnie z harmonogramem 9 października nastąpi ustalenie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Na ok. 10 października przewidziano publikację ceny i liczby akcji oferowanych. Przydział akcji ma nastąpić 14 października.

- Rada Dyrektorów obecnie zakłada zatrzymywanie dostępnych i przyszłych zysków na finansowanie rozwoju i działalności grupy, nie zamierza więc rekomendować wypłaty dywidendy w średnim terminie. W jej ocenie, inwestowanie zysków przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy - napisano w prospekcie.

W przyszłości może się to jednak zmienić.

- W przyszłości Rada może ponownie przeanalizować politykę dywidendową, ale decyzje w tym zakresie będą podejmowane mając na uwadze różne czynniki dotyczące spółki i grupy, w tym perspektywy na przyszłość, przyszłe zyski, zapotrzebowanie na środki pieniężne, sytuację finansową, planowane nakłady inwestycyjne i plany rozwoju, a także wymogi prawne obejmujące wypłatę dywidendy, w tym zdolność do jej wypłaty - dodano.

W ramach oferty do 223 030 975 oferuje do sprzedaży Heket Topco S.à r.l. oraz do 76 969 025 - PG Investment Company 1113B S.à r.l.

Heket Topco posiada 67,44 proc. akcji Grupy Żabka (674 394 025), PG Investment Company – 15,8 proc. (158 023 986), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – 2,92 proc., Amphibian - 3,35 proc., zaś pozostali akcjonariusze mniejszościowi – 10,49 proc.. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 1 000 000 000 akcji.

"Na dzień niniejszego prospektu Heket Topco S.à r.l. sprawuje bezpośrednią kontrolę nad spółką ze względu na swój większościowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadane w związku z takim udziałem. CVC Fund VI pośrednio kontroluje i posiada 86,13 proc. akcji Heket Topco S.à r.l., podczas gdy 13,87 proc. akcji jest własnością Heket Co-Investment L.P., która jest również pośrednio kontrolowana przez CVC Fund VI" - napisano w prospekcie

- W Grupie Żabka stworzyliśmy kompleksowy ekosystem convenience działający w oparciu o zaawansowane technologie, który ciągle rozwijamy, aby odpowiadać na szybko zmieniające się trendy konsumenckie. Z myślą o osobach ceniących czas i wygodę rozwijamy zarówno sieć sklepów stacjonarnych jak i ofertę opartą o rozwiązania cyfrowe, obejmującą sklepy bezobsługowe, aplikację mobilną oraz dostawy bezpośrednio do domu. To sprawia, że Żabka staje się integralną częścią codziennego życia naszych klientów, budując ich lojalność i zachęcając do regularnych zakupów - powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, cytowany w komunikacie spółki.

Wcześniej tj. 23 września spółka poinformowała o zamiarze wejścia na GPW. Spółka tłumaczyła w komunikacie, że Oferta publiczna umożliwi akcjonariuszom sprzedającym częściową realizację ich inwestycji w Grupie Żabka. Ponadto, w opinii kadry zarządzającej, przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej pozwoli na uzyskanie lepszego dostępu do krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na pozyskanie kapitału w przyszłych okresach, w szczególności w związku z finansowaniem potencjalnych transakcji fuzji i przejęć.

Oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce. Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży „Akcji Oferowanych” przez akcjonariuszy sprzedających. Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży tych akcji przez akcjonariuszy sprzedających trafią do nich.

– Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – powiedział wtedy Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners.

Celem Grupy Żabka jest uruchomienie ok. 1 100 sklepów w samym 2024 r. oraz uruchamianie ponad 1 000 placówek rocznie w perspektywie średnioterminowej w Polsce i Rumunii. Grupa zakłada, że do 2028 r. jej sieć stacjonarna w Polsce liczyć będzie ok. 14 500 sklepów (co oznacza otwarcie ok. 4500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028).

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Biznesu codziennie. Obserwuj StrefaBiznesu.pl!