- Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190 punktów bazowych, 5-letnie obligacje będą zapadać w marcu 2030 r. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 mld zł - podano w komunikacie.
Program emisji obligacji w wysokości do miliarda złotych skierowany do inwestorów kwalifikowanych Benefit Systems ogłosił pod koniec stycznia br.
- Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych - powiedział członek zarządu Marcin Fojudzki, cytowany w komunikacie.
Jak dodał, pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne.
Spółka podała wcześniej, że jej łączna kwota niezaudytowanych jednostkowych zaciągniętych zobowiązań finansowych 31 grudnia 2024 wynosiła 1.138 milionów zł, przy czym jednostkowe zobowiązania finansowe przeterminowane wynoszą 1 mln zł.
Grupa Benefit Systems jest twórcą Programu MultiSport, umożliwiającego korzystanie z obiektów sportowych w całym kraju. Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Głównym udziałowcem spółki jest Benefit Invest 1 Company posiadający 15,34 proc. akcji.
