Spis treści
- Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), spółka energetyczna należącą do Eurohold Bulgaria AD i właściciel Electrohold Group, ogłasza pomyślne zakończenie pierwszej emisji obligacji o wartości 500 mln euro, co stanowi ważny kamień milowy dla spółki i bułgarskiego sektora energetycznego. To jednocześnie jedna z największych emisji obligacji zrealizowanych w regionie Europy Centralnej w tym roku. Grupa Eurohold jest również obecna na polskim rynku, poprzez działalność firmy ubezpieczeniowej Euroins Insurance Group AD - czytamy w komunikacie spółki.
Pierwsza międzynarodowa emisja bułgarskiej firmy prywatnej
5-letnie zabezpieczone obligacje gwarantowane zostały wyemitowane do inwestorów kwalifikowanych. Są one oprocentowane na poziomie 6,5% w skali roku. Transakcja stanowi benchmark jako pierwsza międzynarodowa emisja bułgarskiej firmy prywatnej.
- Debiutancka emisja obligacji jest dla nas wydarzeniem przełomowym, pokazującym udane wyniki, jakie zbudowaliśmy od czasu nabycia aktywów energetycznych. Duże zainteresowanie inwestorów i nadsubskrypcja podkreślają atrakcyjność profilu kredytowego EEEC i strategiczne pozycjonowanie, jakie osiągnęliśmy na rynku - powiedział Assen Christov, przewodniczący rady nadzorczej Eurohold.
W trakcie transakcji EEEC uzyskało także po raz pierwszy rating kredytowy Ba2 (perspektywa stabilna) od Moody’s i BB (perspektywa stabilna) od Fitch.
Baza inwestorów składał się głównie z zarządzających asset management, banków i funduszy hedgingowych, ze znaczącym udziałem Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz mniejszą reprezentacją z Bliskiego Wschodu. Silny popyt spowodował, że ostateczne wartość księgi popytu przekroczyła 1,4 miliarda euro, co stanowiło 2,8-krotną nadsubskrypcję.
Spółka już wie na co spożytkuje 500 mln euro
- Dochód z emisji zostanie wykorzystany do spłaty istniejącego starszego kredytu konsorcjalnego i powiązanych z nim kosztów, na ogólne cele korporacyjne oraz do dokonania pewnych płatności w formie dywidend w związku z zaplanowanymi wcześniej przedpłatami części umowy kredytowej na poziomie spółki holdingowej - podano także w materiale.
Eurohold Bulgaria AD jest wiodącą grupą energetyczną i finansową działającą w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest notowana na giełdzie warszawskiej i bułgarskiej. Eurohold jest właścicielem Electrohold, wiodącej grupy energetycznej w Bułgarii i właściciela największego dystrybutora energii elektrycznej, największego dostawcy energii elektrycznej i jednego z wiodących podmiotów handlujących energią elektryczną w kraju, który zatrudnia 3000 pracowników i obsługuje ponad 3 miliony klientów. Głównym udziałowcem Eurohold Bulgaria AD jest firma inwestycyjna Starcom Holding AD posiadająca 50,1% akcji.
