Spis treści
Jak informują Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE), to najwyższy nominalny wynik od listopada 2020 roku. Najlepiej poradził sobie w styczniu OFE PZU „Złota Jesień”, którego jednostka zyskała na wartości 8,4 proc., a najsłabszy tym razem okazał się Generali OFE z i tak imponującym wynikiem 7,5 proc.
W horyzoncie 12-mies. średni wynik OFE wzrósł do 14,5 proc. z 5 proc. miesiąc wcześniej. Najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE Pocztylion (15,4 proc.), Generali OFE (15,3 proc.) oraz OFE PZU „Złota Jesień” (14,6 proc.). Ranking OFE W styczniowym rankingu funduszy emerytalnych opartym na wskaźniku mierzącym relację zysku do ryzyka (Information Ratio) pozycję lidera przechwycił wicelider sprzed miesiąca OFE Pocztylion, spychając na drugą pozycję Generali OFE. Oba fundusze zdobyły dwie najwyższe oceny w horyzontach rocznym i trzyletnim – czytamy w komunikacie.
Na trzecie miejsce awansowało z przedostatniej pozycji OFE PZU „Złota Jesień”, które poprawiło notę roczną aż o trzy oczka. Zestawienie zamyka UNIQA OFE, który otrzymała najniższe noty 1a w obu horyzontach rocznym i 3-letnim.
Aktywa funduszy emerytalnych wzrosła o niemal 16 mld zł
W styczniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o niemal 16 mld zł do 229,14 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o ponad 16,62 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS-em obniżyło wynik o 450 mln zł. Wzrost aktywów odnotowały wszystkie OFE, przy czym najlepiej poradziło sobie największe z nich: OFE PZU „Złota Jesień”, które powiększyło swoje aktywa o 8,0 proc. Udziały rynkowe poszczególnych funduszy nie uległy w styczniu zmianie.
OFE świetnie rozpoczęły nowy rok, styczeń był bardzo dobrym miesiącem dla wyników otwartych funduszy emerytalnych, które skorzystały na dynamicznym wzroście warszawskiej giełdy. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 7,9 proc., a aktywa wzrosły o niemal 16 mld zł, osiągając poziom 229,14 mld zł. Wzrosty na GPW były efektem silnego popytu na akcje europejskie. Fundusze emerytalne po raz kolejny pokazują, że ich członkowie mogą cieszyć się dobrymi wynikami w długiej perspektywie czasowej, przyczyniając się do dywersyfikacji i pomnażania swoich emerytalnych zasobów - powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
Styczeń był udanym miesiącem dla rynków akcji
Jak podano w materiale, styczeń 2025 roku był doskonałym miesiącem dla europejskich giełd, w tym dla warszawskiej.
Skorzystały na tym otwarte fundusze emerytalne, które wypracowały wysokie jednocyfrowe wyniki. WIG w ciągu pierwszego miesiąca roku wzrósł o 9,8 proc. i był jednym z najlepszych indeksów świata. Najlepiej tym razem poradziły sobie największe spółki: indeks WIG20 zwiększył wartość o 11,0 proc.. Grupujący średnie spółki mWIG40 wzrósł o solidne 8,0 proc., a indeks małych spółek poszedł w górę o 4,4 proc. Zainteresowaniem inwestorów cieszyły się także inne europejskie parkiety. Euro Stoxx 50 wzrósł o 8,0 proc., a niemiecki DAX, wbrew wciąż słabym danym z gospodarki, zyskał 9,2 proc. - podsumowano.
