Spis treści
Erste Group kupi 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro
Erste Group poinformowała, że zawarła porozumienie dotyczące zakupu udziałów w Santander Bank Polska za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję, co łącznie daje około 6,8 miliarda euro. Dodatkowo, Erste nabywa 50% udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za około 0,2 miliarda euro. Łączna wartość transakcji wynosi 7 miliardów euro.
Przed zakończeniem tej transakcji, Grupa Santander planuje przejęcie 60% udziałów w Santander Consumer Bank, które obecnie należą do Santander Bank Polska. Celem jest uzyskanie pełnej kontroli nad tą spółką.
Wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerza obecność w regionie
Prezes Erste Group, Peter Bosek, podkreślił, że przejęcie kontrolnego pakietu w Santander Bank Polska jest zgodne z długoterminową strategią grupy.
- Dzięki proponowanemu przejęciu pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie - powiedział prezes Peter Bosek.
Stefan Dörfler, dyrektor finansowy Erste, dodał, że nabycie kontrolnego pakietu akcji pozwoli na generowanie rentownego wzrostu.
- Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group - zaznaczył Stefan Dörfler.
Erste Group otrzymało od Santander Group ochronę odszkodowawczą dla większości udziału w potencjalnych rezerwach w CHF, co jest zgodne z oczekiwaniami biznesplanu. Zamknięcie transakcji wymaga zatwierdzeń regulacyjnych, w tym od Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej.
Banco Santander poinformował, że transakcja wycenia Santander Bank Polska na 2,2-krotność wartości księgowej na akcję w pierwszym kwartale 2025 roku, z wyłączeniem dywidendy. Transakcja daje również premię w wysokości 7,5% w stosunku do ceny zamknięcia z 2 maja 2025 roku.
Erste Group planuje zwiększyć swoją bazę klientów o około 36%
Po zakończeniu transakcji, Santander Bank Polska będzie dysponować ponad 37 miliardami euro kredytów netto i ponad 50 miliardami euro depozytów klientów. Erste Group planuje zwiększyć swoją bazę klientów o około 36%, co przełoży się na około 23 miliony klientów.
Erste Group zamierza wykorzystać tę transakcję jako platformę do dalszej ekspansji na rynku polskim, zarówno organicznej, jak i nieorganicznej. "Proponowane przejęcie zapewniłoby Erste Group ekspozycję na jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie" - podkreślono w komunikacie.
W ramach szerszej transakcji, grupa Santander i Erste uzgodniły strategiczną współpracę w obszarach bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej oraz usług płatniczych. Banco Santander posiada obecnie 62,2% akcji Santander Bank Polska, co czyni go głównym udziałowcem przed planowaną transakcją z Erste Group.
Po ogłoszeniu transakcji, w poniedziałek po godz. 9, kurs akcji Santander Bank Polska spadł o 3,5 proc. do 569,2 zł.
Santander Bank Polska to trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, z udziałem w rynku przekraczającym 8 proc. i ponad 37 mld euro w portfelu kredytowym. Z kolei Erste Group jest głównym dostawcą usług finansowych we wschodniej części UE. Działa w 7 krajach takich jak: Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia. W I kwartale 2025 r. łączna wartość aktywów Erste Group wyniosła 358 mld euro. Grupa ma 45 tys. pracowników, we wszystkich swoich oddziałach obsługuje około 16,8 mln klientów.
Źródło: PAP
