Spis treści
Orlen po raz pierwszy wyemituje obligacje na rynku amerykańskim i to w rekordowej kwocie 1,25 mld dolarów
Prezes Ireneusz Fąfara podkreślił, że zainteresowanie inwestorów znacząco przewyższyło oczekiwania. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii, wydobycie gazu ziemnego, budowę bloków gazowo-parowych oraz paliwa alternatywne.
"Orlen po raz pierwszy wyemituje obligacje na rynku amerykańskim i to w rekordowej kwocie 1,25 mld dolarów. Zainteresowanie nimi inwestorów z różnych regionów świata, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, przekroczyło nasze oczekiwania – liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji" - powiedział PAP Biznes prezes Ireneusz Fąfara.
Emisja obligacji na rynku amerykańskim to element strategii działania spółki
Ireneusz Fąfara dodał, że emisja obligacji na rynku amerykańskim to element strategii działania spółki.
"Pokazuje, jakie przyjęliśmy podejście do pozyskiwania kapitału na finansowanie inwestycji. Chcemy i dołożymy starań, by pochodził z różnych, atrakcyjnych źródeł – takich, które będą oferowały najkorzystniejsze dla nas warunki" - powiedział Ireneusz Fąfara, cytowany przez PAP.
Orlen przedstawił aktualizację swojej strategii do 2035 roku, zakładając wydatki inwestycyjne na poziomie 350-380 miliardów złotych. Na ewentualne fuzje i przejęcia planuje przeznaczyć 85 miliardów złotych. Znaczna część tych wydatków to wydatki elastyczne, które niekoniecznie muszą zostać zrealizowane. Wydatki warunkowe mogą sięgnąć nawet 270-290 miliardów złotych, podczas gdy 77-88 miliardów złotych to wydatki utrzymaniowe.
Prezes Fąfara podkreślił, że realizacja strategicznych celów wymaga ogromnych nakładów finansowych.
"Będziemy nimi gospodarować niezwykle rozważnie, poszukując najbardziej efektywnych, konkurencyjnych cenowo rozwiązań, dających zwroty na atrakcyjnym poziomie" - zaznaczył.
Orlen stoi przed wyzwaniem transformacji energetycznej, co wiąże się z realizacją kosztownych inwestycji.
"Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie źródeł finansowania na konkurencyjnych warunkach. Największa emisja obligacji w Europie Środkowo-Wschodniej pozwoli na spełnianie celów przyjętych w strategii" - stwierdził prezes Fąfara.
Grupa Orlen jest od lat obecna w Ameryce Północnej. W Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, a w USA kupuje skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spot, jak i na mocy podpisanych kontraktów.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w odnawialną energetykę
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje w odnawialną energetykę, wydobycie gazu ziemnego, budowę nowych bloków gazowo-parowych oraz rozwój paliw alternatywnych.
Orlen zakłada wzrost EBITDA LIFO od 53 mld zł do 58 mld zł w 2035 roku. Skumulowana EBITDA LIFO w latach 2025-2035 ma wynieść 500-550 mld zł. Strategia "Energia jutra zaczyna się dziś" opiera się na dekarbonizacji aktywów i transformacji energetycznej. Realizacja strategii opiera się na czterech filarach: maksymalizacja wartości, innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów, optymalizacja aktywów oraz zarządzanie kapitałem. Do 2030 roku Orlen planuje utrzymać wskaźnik zadłużenia dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0.
Po 2030 roku Orlen oczekuje dodatnich przepływów pieniężnych oraz stopniowego zmniejszania wskaźnika zadłużenia do poziomu nie wyższego niż 0,5 w 2035 roku. Polityka dywidendowa zakłada coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o 0,15 zł na akcję, z możliwością rekomendacji wyższej dywidendy do poziomu 25 proc. przepływów z działalności operacyjnej.
