- Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze „Strategii Orlen 2035” – czytamy w komunikacie.
Jak tłumaczy spółka zapisy na obligacje prowadzono 23 stycznia 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 23 stycznia 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 30 stycznia 2025 roku.
- W okresie subskrypcji około 206 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 4 000 000 000 USD co oznacza ok 3,3-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 148 inwestorom z 28 krajów – czytamy także.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, Banco Santander, S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz SMBC Bank EU AG.
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20. Głównym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa posiadający 49,9 proc. akcji.
