PKO BP w ramach programu EMTN (Euro Medium Term Note Programme) wyemitował 3-letnie (z możliwością wykupu po 2 latach od emisji) i 5-miesięczne senioralne obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro. Bank podał także, że stopa redukcji wyniosła 63,24 proc.
Marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 105 punktów bazowych.
Z kolei włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie - UniCredit wyemitował w dwóch transzach 4,5-letnie (z możliwością wykupu po 3,5 roku) i 8-letnie (z możliwością wykupu po 7 latach) obligacje o łącznej wartości 2 mld euro.
Jak podał bank w komunikacie emisja jest następstwem procesu budowania księgi popytu, który zgromadził łączny popyt w wysokości około 5,6 mld euro, przy ponad 290 zamówieniach od inwestorów instytucjonalnych.
Kupon obligacji 4,5 letniej został ustanowiony na poziomie 3,3 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,877 proc. Z kolei Kupon obligacji 8-letnich został ustanowiony na poziomie 3,8 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,710 proc.
Obligacje 8-letnie w 70 proc. trafi do funduszy inwestycyjnych, a w 10 proc. do banków. Blisko 40 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 22 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc. z Niemiec/Austrii, a 6 proc. z Iberii. Natomiast ostateczna alokacja obligacji 4,5-letnich w 67 proc. trafi do funduszy inwestycyjnych, w 18 proc. do banków centralnych. 27 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 21 proc. z Wielkiej Brytanii, 11 proc. z Iberii i Beneluksu.
Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu.
UniCredit podał niedawno, że zwiększył udział w Commerzbank (główny udziałowiec mBanku) do ok. 28 proc., z czego 9,5 proc. to bezpośredni udział, a ok. 18,5 proc. poprzez instrumenty pochodne.
