Spis treści
- Jeżeli chodzi o przejęcia laboratoriów to skupiamy się na mniejszych podmiotach. Zakładamy, że będziemy dokonywać akwizycji 10 małych podmiotów rocznie i nie potrzebujemy do tego zewnętrznego finansowania. Z kolei w segmencie diagnostyki obrazowej to prowadzimy rozmowy z kilkoma średniej wielkości firm. Zakładamy, że tu również nie będziemy potrzebować dodatkowego finansowania – powiedział prezes Jakub Swadźba podczas konferencji.
Diagnostyka chce przejmować przede wszystkim na rynku krajowym
Dodał, że spółka nie zamierza przejmować za granicą ani laboratoriów ani podmiotów w segmencie diagnostyki obrazowej.
- Do tej pory zrealizowaliśmy 128 przejęć. Najczęściej były to laboratoria, a w ostatnim czasie także podmioty z diagnostyki obrazowej. W Polsce funkcjonuje ponad 300 małych laboratoriów. Z kolei na rynku diagnostyki obrazowej te podmioty są większe i w tym segmencie mamy wiele do zrobienia, gdyż nasz udział jest jeszcze niewielki – dodał prezes.
Prezes zwrócił jednak uwagę, że w przypadku diagnostyki obrazowej w około 50 proc. to są kontrakty z NFZ.
- Ten procent uzależnienia od kontraktów z NFZ będzie się u nas zwiększał. Z drugiej jednak strony zakładamy, że diagnostyka obrazowa nie będzie miała więcej niż 20 proc. udziału w całym naszym biznesie – podkreślił.
Od stycznia 2021 r. do września 2024 r. Grupa Diagnostyka zainwestowała około 402 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologie oraz niemal 198 mln zł w realizowane akwizycje.
- W tym roku chcemy dokończyć naszą inwestycję m.in. w Poznaniu, i rozpocząć także w Trójmieście. W przypadku diagnostyki obrazowej to jeszcze nie została żadna wybrana więc nie mogę tutaj nic nowego ujawnić – dodał Swadźba.
Z prospektu emisyjnego wynika, że spółka od początku 2021 r. dokonała 37 akwizycji, w tym 5 akwizycji w okresie od 1 stycznia do 30 września 2024 r., 14 akwizycji w 2023 r. (w tym inwestycja we wspólne przedsięwzięcie w Diagnostyka Wyrobek sp. z o.o. i Instytut Mikroekologii sp. z o.o.), 8 akwizycji w 2022 r. (w tym nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce BadaniaPL sp. z o.o.) oraz 10 akwizycji w 2021 r. Ponadto w 2021 r. spółka nabyła: (i) dodatkowe udziały w obu jednostkach stowarzyszonych (Genomed S.A. i GenXone S.A.); (ii) wszystkie udziały mniejszościowe w spółce zależnej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (która 29 listopada 2024 r. uległa, jako spółka przejmowana, połączeniu przez przejęcie ze spółką); oraz (iii) udział niekontrolujący w spółce BadaniaPL sp. z o.o.
Zarząd chce być spółką dywidendową
- Jeżeli chodzi o dywidendę to planujemy wypłatę co najmniej 50 proc. zysku z zeszłego roku. Mając na uwadze nasze plany przejęć to część pieniędzy chcemy zostawić w spółce. Niemniej uważamy, że ten poziom 50 proc. jest poziomem minimalnym – dodał prezes Jakub Swadźba.
Z prospektu emisyjnego wynika, że za 2023 r. dywidenda, która została wypłacona przez spółkę wyniosła 105,66 mln zł, czyli 3,13 zł na akcję.
Szczegóły oferty publicznej Diagnostyki i oczekiwany termin debiutu na GPW
Od dzisiaj inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje spółki Diagnostyka. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 105 zł. Oznacza to, że łączna wartość Oferty może wynieść do 1,7 mld zł.
Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych potrwa do 30 stycznia 2025 r. W tym samym czasie będzie trwał proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji planowany jest na 5 lutego, a na 7 lutego przewidywany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
Oferta publiczna obejmuje do 16 147 124 istniejących akcji (posiadanych przez podmiot kontrolowany przez MidEuropa). Oznacza to, że tzw. free flow na giełdzie wyniesie 48 proc.
- Zakładając cenę maksymalną akcji na poziomie 105 zł to oznacza to kapitalizację Diagnostyki na poziomie około 3,5 mld zł, a wielkość oferty maksymalnie 1,7 mld zł – dodał Arkadiusz Bociąga, dyrektor zarządzający Santander Biuro Maklerskie, jednego z globalnych koordynatorów i firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.
