Spis treści
Transakcja, która wzmacnia pozycję VeloBanku
Zakup obejmie bankowość detaliczną Citi Handlowego — w tym zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość dla mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki i kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Dzięki temu VeloBank znacząco poszerzy ofertę produktową, zwiększy skalę działalności oraz dotrze do szerszej bazy klientów, w szczególności w segmencie private banking i affluent.
– VeloBank jest bankiem, który jest dziewiątym, dziesiątym bankiem na polskim rynku – tłumaczy Adam Marciniak, prezes VeloBanku, w rozmowie z portalem strefabiznesu.pl. – Musimy budować swoją wartość, zwiększać udziały i skalę działalności. Brakowało nam pewnych linii biznesowych, szczególnie w segmencie klientów zamożnych. Ta transakcja idealnie wypełnia tę lukę – dodaje.
Transakcję finansowo wspierają akcjonariusze VeloBanku: fundusze powiązane z amerykańskim Cerberus Capital Management (posiadające 80,2 proc. udziałów) oraz międzynarodowe instytucje finansowe — Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), z udziałami po 9,9 proc. każdy.
Połączenie doświadczenia Citi Handlowego i VeloBanku ma stworzyć solidną podstawę do budowania innowacyjnej oferty oraz dalszego podnoszenia jakości obsługi klientów, zarówno indywidualnych, jak i z segmentu premium.
Private banking, rynek kapitałowy i nowe technologie
Jak zapowiada prezes VeloBanku, transakcja obejmuje również przeniesienie klientów i produktów oferowanych przez biuro maklerskie Citi Handlowego. To ważny krok w kierunku rozwoju oferty inwestycyjnej banku.
– Chcemy szerzej wejść na rynek kapitałowy i stworzyć mocną propozycję dla klientów zamożnych – podkreśla Marciniak. – Coraz więcej klientów oczekuje nie tylko lokat czy kont, ale także zróżnicowanej oferty funduszy, produktów strukturyzowanych, inwestycji bezpośrednich oraz rozwiązań z rynku aktywów cyfrowych i kryptowalut. Na to również będziemy gotowi – dodaje.
W ramach transakcji do VeloBanku dołączą 18 oddziałów Citi Handlowego, zlokalizowanych głównie w prestiżowych miejscach i obsługujących klientów z segmentów private i gold.
– Klienci zamożni cenią sobie bezpośrednie relacje ze swoimi doradcami – przyznaje Marciniak. – Chcemy utrzymać te zespoły i zapewnić im stabilne miejsce w strukturach VeloBanku. Nasza nowoczesna infrastruktura IT pozwoli zintegrować systemy i zapewnić najwyższą jakość obsługi w kanałach zdalnych i stacjonarnych – dodaje.
Synergia produktowa i nowe możliwości rozwoju
Połączenie bankowości detalicznej Citi Handlowego z ofertą VeloBanku przyniesie synergie, szczególnie w obszarach technologii i produktowym. Jak podkreśla prezes VeloBanku, proces integracji systemów pozwoli na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej.
– Naturalnie przy każdej takiej fuzji jest restrukturyzacja – mówi Marciniak i przyznaje, że przyszła struktura organizacyjna będzie planowana aby „zapewnić klientom i pracownikom najlepsze warunki współpracy".
Transakcja nie tylko wzmocni pozycję VeloBanku na rynku, ale również wpłynie pozytywnie na strukturę bilansu i przychody banku. – Naszym celem jest zbudowanie bardzo dochodowego, nowoczesnego banku z komplementarną ofertą i silną pozycją w segmencie premium – podsumowuje Marciniak.
Szczegóły transakcji
VeloBank podpisał warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego. Finalizacja transakcji nastąpi po otrzymaniu wymaganych zgód regulacyjnych i osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej, co jest spodziewane w połowie 2026 roku. Zgodnie z zawartą umową, VeloBank przejmie od Citi Handlowego bankowość detaliczną, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, karty kredytowe, pożyczki i kredyty detaliczne i oddziały.
Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec 1 kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny.
Do VeloBanku przejdą wszyscy pracownicy bankowości detalicznej (około 1650 osób) oraz oddziały. Dzięki temu, klienci będą mogli kontynuować współpracę z tymi samymi doradcami, z którymi przez lata zbudowali relacje.
Wcześniej Citi Handlowy podawał, że ma ok. 562 tys. klientów indywidualnych.
Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x. Wartość dla akcjonariuszy składa się ze stałego komponentu ceny, którego wysokość jest szacowana na 432 mln zł; zmiennego komponentu ceny wynoszącego do 100 mln zł, płatnego zależnie od osiągniętych wolumenów biznesowych działalności detalicznej w dniu zamknięcia transakcji, a także z wartości uwolnionych kapitałów i zysków wygenerowanych przez bankowość detaliczną do dnia zamknięcia transakcji, szacowanych na poziomie 570 mln zł.
O VeloBanku
VeloBank oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, private banking, firm każdej wielkości oraz instytucji sektora publicznego. Należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce. Akcjonariuszami VeloBanku sa fundusze powiązane z zarejestrowanym w amerykańskim SEC Cerberus Capital Management, który posiada 80,2 proc. udziałów w banku, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), po 9,9 proc. każdy.
