Spis treści
Luty nie był dla warszawskiej giełdy aż tak dobrym miesiącem jak styczeń, ale również zaprezentował się całkiem nieźle, mimo nerwowości spowodowanej wypowiedziami i poczynaniami amerykańskiego prezydenta. A to wsparło otwarte fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są polskimi akcjami – czytamy w komunikacie.
W materiale podano także, że indeks WIG wzrósł w lutym o 5,3% (w styczniu o 9,8%), a WIG20 nawet o 6,0% (przed miesiącem 11%). Słabiej wypadły indeksy średnich i mniejszych spółek, ale i one przyniosły solidne wzrosty: odpowiednio o 3,2% oraz 4,6%.
Większość aktywów OFE ulokowana jest w akcjach
W lutym większość OFE, które ok. 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, odnotowała solidny zysk.
Średni wynik na poziomie 4,8% dołożył do aktywów funduszy emerytalnych 10,8 miliarda złotych. Jeśli nie liczyć znakomitego stycznia (16,6 mld zł), to największy przyrost od roku. Najlepiej poradził sobie w lutym OFE Pocztylion, którego jednostki zyskały na wartości 5,3%. Najsłabszy ponownie okazał się Generali OFE, choć też z niezłym z wynikiem: +4,4% - czytamy dalej.
W horyzoncie 12-mies. średni wynik OFE wyniósł 13,1%, czyli niewiele mniej niż przed miesiącem (14,5%). Najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE Pocztylion (14,3%), OFE PZU „Złota Jesień” (13,9%) oraz Generali OFE (13,8%).
Aktywa funduszy emerytalnych w górę
W lutym wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 10,02 mld zł do 239,34 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o prawie 10,8 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS-em obniżyło wynik. Wzrost aktywów odnotowały wszystkie OFE, przy czym największy OFE Pocztylion, które powiększyło wartość zgromadzonych aktywów o 5,0%. Udziały rynkowe poszczególnych funduszy uległy minimalnej zmianie: OFE Pocztylion zyskało 0,1 pkt proc., zaś Generali OFE tyle samo straciło.
- OFE kończą luty z wynikiem +4,8%, a ich rezultat z ostatnich trzech miesięcy wynosi +13,8%. Polskie fundusze emerytalne w długim okresie notują wzrosty, efektywnie pomnażając kapitał emerytalny Polaków – w ciągu ostatnich 36 miesięcy zarobiły 54% dla swoich członków. Ostatnie tygodnie pokazują, że ze względu na decyzje gospodarcze nowej administracji USA na rynkach może pojawić się więcej zmienności, należy podejrzewać, że możemy tego doświadczyć również w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że najlepszym znanym sposobem na zgromadzenie dodatkowego źródła dochodu w okresie emerytury jest systematyczne oszczędzanie i konsekwentne inwestowanie - powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
