Reorganizacja aktywów bankowych Grupy PZU
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) ogłosiły zawarcie listu intencyjnego dotyczącego reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU. Dokument ten, podpisany 2 grudnia 2024 roku, ma na celu opracowanie docelowej struktury reorganizacji, uwzględniając interesy obu stron oraz ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
Reorganizacja ma na celu uzyskanie synergii finansowych i zarządczych, które przyczynią się do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy PZU i Banku Pekao SA. W ramach tego procesu, strony planują przeprowadzenie analizy optymalnej struktury i realizacji scenariusza, w którym Bank Pekao SA miałby uczestniczyć.
Możliwe scenariusze reorganizacji
Jednym z rozważanych scenariuszy jest nabycie przez Bank Pekao SA akcji Alior Bank S.A., które obecnie są w posiadaniu PZU. Transakcja ta miałaby zostać sfinansowana środkami pieniężnymi. Jednak na tym etapie, żadna z decyzji dotyczących potencjalnego nabycia akcji nie została jeszcze podjęta.
List intencyjny, który został podpisany, nie ma charakteru wiążącego dla stron i nie zobowiązuje ich do przeprowadzenia reorganizacji ani implementacji jakiegokolwiek scenariusza. Ostateczne warunki reorganizacji zostaną określone w odrębnych umowach lub porozumieniach, które będą przedmiotem dalszych negocjacji po wyborze docelowego scenariusza.
Strategia banku Pekao SA
Bank Pekao SA podtrzymuje swoją strategię przeznaczenia 50-75 proc. zysku z 2024 roku na dywidendę. Jest to zgodne z dotychczasową polityką banku, która zakłada również możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji kapitałowych (AT1, Tier 2).
Bank Pekao SA będzie na bieżąco informować o kolejnych istotnych etapach procesu reorganizacji w odrębnych raportach bieżących.
Podstawą prawną dla tego działania jest artykuł 17 ust. 1 MAR, dotyczący informacji poufnych. Bank Pekao SA oraz PZU będą kontynuować rozmowy i działania mające na celu opracowanie docelowej struktury reorganizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów wszystkich zaangażowanych stron.
źródło: PAP
