Spis treści
- Pozyskanie dodatkowego kapitału jest ważne dla firmy, aby zapewnić jej zdolność finansową i osiągnąć jej cele strategiczne, polegające na wzmocnieniu jej przewagi konkurencyjnej na obecnym, wysoce dynamicznym rynku turystycznym, rozszerzeniu jej usług i osiągnięciu długoterminowego zrównoważonego wzrostu oraz tworzeniu wartości dla akcjonariuszy. Najwyższe kierownictwo Novaturas rozważyło różne alternatywy pozyskania kapitału i biorąc pod uwagę analizę alternatyw strategicznych, zdecydowało, że najskuteczniejszym sposobem o największym potencjale jest emisja nowych akcji lub obligacji zamiennych na rzecz potencjalnych inwestorów strategicznych - powiedział Gediminas Almantas, prezes Novaturas Group, cytowany w komunikacie.
Spółka podała także, że trwają już negocjacje z potencjalnymi inwestorami strategicznymi. Na tym etapie nie ma dokładnych danych, którym inwestorom zostanie zaoferowane nabycie nowo wyemitowanych papierów wartościowych, ani czy zostaną zaoferowane nowe akcje lub obligacje zamienne, ani żadnych innych warunków emisji nowych papierów wartościowych.
- Novaturas zamierza zakończyć negocjacje z potencjalnymi inwestorami tak szybko, jak to możliwe, uzyskać niezbędne decyzje organów zarządzających spółki i przeprowadzić inne formalności związane z pozyskiwaniem inwestorów – podano także.
Ustalenie ostatecznej ceny akcji lub obligacji
Zarząd spółki zamierza przedstawić walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycje dotyczące sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych papierów wartościowych.
- W przypadku nowej emisji akcji, średnia ważona cena na giełdach Nasdaq Vilnius i Warsaw Stock Exchange w ciągu ostatnich 3 miesięcy zostanie wykorzystana do przyciągnięcia strategicznego inwestora, a także zostanie zastosowany rabat uzgodniony z potencjalnymi inwestorami – podano także.
W przypadku wyboru opcji emisji obligacji zamiennych, cena zostanie ustalona po negocjacjach z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, przy czym zapewnione zostanie, że wskaźnik, po jakim obligacje zamienne zostaną zamienione na akcje spółki, lub procedura jego obliczenia, będą równoważne z tą obowiązującą w przypadku nowej emisji akcji.
Akcje będą bez prawa pierwokupu dotychczasowych akcjonariuszy
Najwyższe kierownictwo spółki Novaturas proponuje zaoferowanie nowych papierów wartościowych poprzez odebranie prawa pierwokupu dotychczasowym akcjonariuszom spółki i przyznanie prawa do subskrypcji i nabycia nowych papierów wartościowych jednemu lub kilku potencjalnym inwestorom strategicznym, którzy zostaną wskazani w późniejszym terminie po przeprowadzeniu z nimi negocjacji.
Ponadto Novaturas prowadzi rozmowy z niektórymi instytucjami finansowymi w sprawie nowych linii kredytowych, ale pozyskanie dodatkowego kapitału za pośrednictwem strategicznego inwestora lub inwestorów pozwoliłoby spółce uzyskać fundusze potrzebne do jej działalności z alternatywnego źródła. Ogólnie rzecz biorąc, emisja nowych akcji lub obligacji zamiennych w celu zwiększenia kapitału zakładowego jest postrzegana przez najwyższe kierownictwo Novaturas jako najkorzystniejsze rozwiązanie na tym etapie, ponieważ zapewniłoby elastyczność na wysoce dynamicznym i konkurencyjnym rynku.
Walne akcjonariuszy zdecyduje ostatecznie pod koniec marca
Spółka wskazuje, że ostateczna decyzja o emisji nowych papierów wartościowych będzie zależeć od decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zgromadzenie zostanie zwołane na 26 marca 2025 r.
Pod koniec lutego Novaturas przedstawił swoje nieaudytowane wyniki finansowe za 2024 r. Roczna strata netto wyniosła 2,5 mln euro, ale w ostatnim kwartale firma była rentowna, odnotowując zysk netto w wysokości 2,6 mln euro. W tym roku firma spodziewa się osiągnąć EBITDA w wysokości 3 mln euro i zysk netto w wysokości 2 mln euro.
Novaturas Group jest jedynym lokalnym operatorem czarterowym w krajach bałtyckich z ponad 25-letnim doświadczeniem. Firma oferuje letnie i zimowe wycieczki rekreacyjne, krajoznawcze, egzotyczne, narciarskie, robocze i grupowe do wielu miejsc na całym świecie. Według nieaudytowanych danych, w 2024 r. Akcje spółki są obecnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2018 roku) i Nasdaq w Wilnie.
