Spis treści
Wzrost aktywności kredytobiorców
Na koniec 2024 roku, zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej (BIK), suma wszystkich kredytów i pożyczek do spłaty wyniosła 760,6 mld zł, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten jest wynikiem zwiększonej aktywności kredytobiorców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaciągnęli zobowiązania na kwotę 248,8 mld zł. To imponujący wzrost o ponad 32% w porównaniu do 2023 roku.
Największy udział w łącznej wartości portfela kredytów prywatnych i pożyczek mają kredyty mieszkaniowe, które odpowiadają za 68,9% całości, co przekłada się na 524,3 mld zł. Kredyty gotówkowe stanowią 22,8% portfela, a kredyty ratalne 3,8%. Każdego miesiąca na rynku pojawia się około 50 tys. nowych klientów, którzy zaciągają swój pierwszy kredyt lub pożyczkę.
Czynniki wpływające na wzrost kredytów
Prezes BIK, Mariusz Cholewa, wskazał na kilka kluczowych czynników, które wpłynęły na wzrost wartości nowego finansowania w 2024 roku:
Wartość nowego finansowania udzielonego klientom w 2024 roku okazała się wyższa niż zakładaliśmy. Wpływ na ten wynik miał wysoki poziom udzielonych kredytów mieszkaniowych (13,6 mld zł) w pierwszych miesiącach 2024 r., pochodzących jeszcze z wniosków składanych w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. w 2023 roku. Z drugiej strony zaskoczeniem okazała się wysoka wartość kredytów mieszkaniowych udzielanych na warunkach rynkowych w kolejnych miesiącach, już bez programu wsparcia. Ubiegłoroczną akcję kredytową pozytywnie wspierały cztery główne czynniki makroekonomiczne.
Wzrost wynagrodzeń o 11% poprawił zdolność kredytową klientów i zwiększył ich skłonność do terminowej spłaty zobowiązań. Niska stopa bezrobocia, wynosząca 5,1%, również pozytywnie wpłynęła na jakość portfela kredytowego i pożyczkowego.
Dynamika kredytów mieszkaniowych
Dane BIK pokazują, że liczba kredytów mieszkaniowych wzrosła o 24,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a ich łączna wartość zwiększyła się o 36,1%. Największy wzrost, o 114,7%, odnotowano w przypadku kredytów o wartości powyżej 600 tys. zł. Kredyty te stanowią największą część w strukturze wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2024 roku, osiągając 29,4%.
Biznes
Największą sprzedaż kredytów mieszkaniowych odnotowano w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie udzielono kredytów o wartości 26,1 mld zł. To pokazuje, że duże miasta nadal są głównym motorem napędowym rynku nieruchomości.
Prognozy na 2025 Rok
Pomimo wyzwań związanych z inflacją i wysokimi stopami procentowymi, perspektywy dla rynku kredytów w 2025 roku są obiecujące. BIK przewiduje, że popyt na kredyty hipoteczne będzie wspierany przez niski poziom bezrobocia i stabilny wzrost gospodarczy.
Popyt na kredyty hipoteczne powinien być wspierany przez niski poziom bezrobocia i stabilny ponad 3 proc. wzrost gospodarczy. Mimo wyzwań inflacyjnych, rynek kredytów i pożyczek ma szansę na dalszy rozwój w 2025 roku. Prognozy BIK dotyczące kredytów mieszkaniowych nie uwzględniają ewentualnego nowego programu mieszkaniowego ani istotnego zwiększenia zdolności kredytowej w przypadku dużego spadku stóp procentowych.
Wzrost wynagrodzeń umożliwi pożyczanie coraz wyższych kwot, co pozytywnie wpłynie na rynek tych produktów finansowych w wymiarze wartościowym oraz na ich jakość.
Czy pomoże spadek stóp procentowych?
Prognozy BIK na 2025 rok zakładają spadek stóp procentowych od trzeciego kwartału oraz wzrost dochodów o 8% r/r. To ma wpłynąć na wyższą zdolność kredytową i dostępność kredytów. Przewiduje się niewielki wzrost wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych o 1,2% do 88,2 mld zł oraz wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 5,9% do 100,5 mld zł.
Prognozy BIK na rok 2025 zakładają spadek stóp procentowych od trzeciego kwartału oraz wzrost dochodów o 8 proc. r/r. Wpłynie to na wyższą zdolność kredytową i dostępność kredytów. Prognozujemy niewielki wzrost wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych o 1,2 proc. do 88,2 mld zł oraz wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 5,9 proc. do 100,5 mld zł.
Rynek kredytów i pożyczek w Polsce wciąż się rozwija, a prognozy na przyszłość są optymistyczne, mimo istniejących wyzwań ekonomicznych.
