- Studenac jest jedną z najszybciej rosnących sieci sklepów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej, ze sprawdzonym modelem biznesowym, potwierdzonym mocnymi wynikami finansowymi i ponadprzeciętnym wzrostem przychodów, działającą na perspektywicznych rynkach oraz oferującą zarówno dalszy dynamiczny wzrost skali, jak i atrakcyjne poziomy rentowności – powiedział prezes Michał Seńczuk.
Od 2018 roku Studenac ponad trzykrotnie zwiększył liczbę sklepów, do ponad 1400 lokalizacji łącznie w Chorwacji i Słowenii na koniec września 2024 roku. Celem jest rozbudowanie sieci do 3400 sklepów do końca 2028 roku.
- Wpływy z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie tego dynamicznego rozwoju i wzmocnienie profilu finansowego spółki. Celem zarządu jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży Grupy o około 30 proc. (w ujęciu pro forma) w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 25-30% w średnim terminie – dodał prezes.
W akcjonariacie pozostanie dotychczasowy udziałowiec – fundusz Enterprise Investors
- Od momentu przejęcia Studenac w 2018 roku konsekwentnie utwierdzamy się w przekonaniu, że jest to firma o wyjątkowym potencjale wzrostu. Zbudowany na solidnych fundamentach, Studenac przeszedł znaczącą transformację pod kierownictwem nowego zespołu zarządzającego złożonego z chorwackich i międzynarodowych ekspertów i liderów z silnym doświadczeniem w branży handlu detalicznego. Od tego czasu Studenac stał się największą siecią sklepów spożywczych w Chorwacji pod względem liczby placówek i najszybciej rosnącą pod względem przychodów na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a w tym roku spółka zrobiła pierwszy krok w swojej międzynarodowej ekspansji, wchodząc do sąsiedniej Słowenii. Warto zauważyć, że wszystkie zyski Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat zostały ponownie zainwestowane w jej dalszy rozwój. Po przeprowadzeniu oferty zamierzamy pozostać wiodącym akcjonariuszem Studenac, ponieważ wierzymy w znaczący potencjał dalszego rozwoju Spółki i zamierzamy być tego beneficjentem – powiedział Michał Kędzia, członek rady nadzorczej Studenac oraz Partner w Enterprise Investors.
Szczegóły dotyczące emisji akcji spółki Studenac
Oferta obejmuje emisję nie więcej niż 24.066.667 nowych akcji przez spółkę oraz sprzedaż nie więcej niż 31.103.927 istniejących akcji przez niektórych z obecnych akcjonariuszy spółki, tj. łącznie nie więcej niż 55.170.594 akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki po przeprowadzeniu oferty (przy założeniu wyemitowania przez spółkę maksymalnej liczby nowych akcji).
Zlecenia kupna od polskich i chorwackich inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej odpowiednio na 14,40 zł i 3,32 euro za akcję.
Akcjonariuszami sprzedającymi są: Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, który posiada obecnie 90,08 proc. akcji spółki, a także Beragua Capital Advisory S.L., Heunadel Retail Invest GmbH, Elisario Limited oraz Vladimir Bosiljevac, którzy posiadają łącznie 9,16 proc. akcji spółki. Ponadto, 0,76 proc. akcji spółki jest w posiadaniu kilku innych akcjonariuszy, w tym członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.
Zlecenia kupna od polskich inwestorów indywidualnych będą przyjmowane przez Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie oraz innych członków polskiego konsorcjum detalicznego, tj. Alior Bank, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Maklerski BDM, ING Bank Śląski, Ipopema Securities, mBank, Noble Securities, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski.
Studenac planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu.
Studenac jest najszybciej rosnącą siecią sklepów spożywczych w Chorwacji pod względem przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. Na koniec września 2024 roku Studenac posiadał w sumie 1404 sklepy, w tym 1372 placówki w Chorwacji, co czyni go największą siecią sklepów w kraju, oraz 32 sklepy w Słowenii, po wejściu na ten rynek w 2024 roku poprzez przejęcie sieci Kea.
